به گزارش بیداربورس  مروری بر پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (شهریور ۱۴۰۲) 

• - درصد سهام: ۸۴.۴ (میانگین سه‌ماهه: ۸۳.۱ | کاریس: ۹۳.۶ | شتاب: ۹۱ | توان: ۸۷.۳ | جهش: ۹۰.۵)؛  
• - ارزش صندوق: ۹.۷ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی | شتاب: ۱.۳ | توان: ۴.۶ | جهش: ۰.۷)؛  

** ضریب اهرمی: 

• ▫️ کلاسیک (نسبت ارزشِ صندوق، به واحدهای ممتاز) : ۱.۹۳
• ▫️ بالقوه (با اعمال درصدِ سهام) : ۱.۶۳
• ▫️ بالفعل (با اعمال درصدِ حباب) : ۱.۵۶

- درصد تحرک سبدگردان: ۷ (یکپارچه در جبهۀ خرید)؛  

- درصد ریسک تمرکز: ۴۱.۴ (چینشِ متنوع از صنایع از نمادها)؛  

- بازدهیِ یکسالۀ ناو: ۹۱ (شاخص کل: ۵۵ | کاریس: ۶۰ | صنم: ۵۴)؛  

- درصد اصلاحِ ناو از سقف اخیرِ مارکت: ۳۶.۶ (توان: ۲۸.۷ | کاریس: ۱۹.۱ | شاخص کل: ۱۸.۲)؛  

- میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۲۳۳ میلیارد تومان (نقدشونده‌ترین نمادِ مارکت)؛  

- میانگین ماهانۀ درصد حباب: ۷.۵ (تخلیۀ معنی‌دار، در روزهای اخیر)؛  

- ضریب همبستگیِ سه‌ماهه با شاخص کل: ۰.۸۰ | شاخص هم‌وزن: ۰.۸۶ | دلار: ۰.۶۴ | صندوق طلا: ۰.۵۳

- ورود سبدگردان به مارکتِ طلا (گواهیِ شمش)؛  

- مجهز به معاملات فیوچرز و با سررسید ۲۲ مهر؛

- رتبۀ چهارم برترین نمادهای پایه در بازار آپشن (با سررسید ۲۳ مهر و ۲۳ اسفند)؛  

- نقدشونده‌ترین آپشن: ضهرم 1219 (دلتا: ۰.۹۴ | لوریج: ۲.۳ | میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات: ۵.۳ میلیارد تومان)؛  

- بهره‌مند از اهرم‌مضاعف، به‌واسطۀ فعالیت در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فولاد | فملی | خساپا | شستا | وبملت | شتران | تفارس | والبر)؛  

- خریدهای سنگینِ بخاور در اهرم (و صعود در صدر فهرست سهامدارانِ درصدی)؛  

- سهامدار درصدی* در: غمینو | غگرجی | غدانه | غمایه | غزر | فروژ | شگل | شوینده | حسینا | زگلدشت | دبالک | ومدیر | وتوشه | سصوفی | کسعدی | گکوثر | خمهر | لطیف | کپرور (جدید)  

* قابلیت رهگیریِ روزانۀ تحرکات سبدگردانیِ کاریزما در طیف وسیعی از نمادها در صنایعِ: غذائی | فلزی | پتروشیمی | حمل و نقل | زراعی | داروئی | سرمایه‌گذاری | ماشین‌آلات | سیمانی | کاشی | گردشگری | خودروئی | کاغذی | زغال‌سنگ

- هم‌مدیر با: کاریس (سهامی) | متال (بخشیِ فلزی) | صنم (فراصندوق) | کمند و کارا (درآمد ثابت) | کهربا (طلا)  

⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنعتِ: چندرشته‌ای

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | سرمایه‌گذاری 

- سایر صنایعِ مهم: فنی و مهندسی | پالایشی | غذائی | خودروئی | معدنی 

- ده نماد برتر: فملی | رمپنا | فولاد | وغدیر | وبملت | شستا | شپنا | وصندوق | جم | وبصادر 

🟢 خرید مهم: شمش طلا | شستا | وغدیر | فزر